鹏华固收长跑致胜,四大债基连续4季度跻身晨星业绩榜TOP10
2024-03-13 【 字体:大 中 小 】
随着2023年四季度行情收官,公募基金成绩单也成为了广大投资者关注的焦点。过去一年,面对市场的持续震荡,一些固收“老牌劲旅”再次显示出优秀的长跑实力。以鹏华基金为例,据晨星中国最新一期基金中长期业绩排行榜显示,截至2023年12月31日,鹏华固收旗下共有5只不同类型的债券基金跻身同类TOP10,在不同统计区间内共上榜6次,涵盖可转债、信用债、利率债、指数基金等多个产品类型。其中,鹏华丰禄债券(003547)、鹏华丰康债券(004127)、鹏华丰享债券(004388)、鹏华可转债债券A(000297)更是在2023年连续四个季度跻身同类TOP10,展现出“固收大厂”稳定发挥、整体领先的投研优势。
具体来看,在此次的晨星中国中长期业绩榜单中,信用债方面,由刘涛管理的鹏华丰禄债券,在五年期、三年期榜单中同排名分别为1/146、9/217;由祝松、应琛和杜培俊管理的鹏华丰康债券在五年期榜单同类排名8/146;由方昶管理的鹏华丰享债券在五年期榜单同类排名10/146。可转债方面,由王石千管理的鹏华可转债债券A在五年期榜单同类排名3/33。利率债方面,由叶朝明和张羊城管理的鹏华中债3-5年国开行债券指数C在三年期榜单中同类排名9/120。
多款产品排名领跑,足以证明鹏华固收团队整体较为强劲的综合实力。组建20年来,鹏华固收体系通过不断强化内观、锻造内功来加强自身能力建设,激发内生性增长,既打造出系列“塔尖级”基金经理品牌和基金产品品牌,也锻造了一支行业口碑上佳、高质量发展的“黄金战队”。目前全体团队成员82名,形成了“五投一研”完整的固定收益体系架构,八大细分赛道均衡发展。过去4年间(2020年-2023年),鹏华固收共计荣获5次明星基金奖、3次金牛奖、2次金基金奖和2次晨星奖。
回顾近年来的快速发展,鹏华固收团队一直致力于建设“高质量可持续发展”的固收体系。这背后离不开三方面的能力建设,即以产品能力为载体、投资能力为内核、客户能力为资源。同时,鹏华固收始终坚持以风险管理为前提,坚持业绩为本,在不断提升业绩和品牌度的过程中,努力实现规模的有序增长。
据鹏华基金数据,截至2023年三季度末,鹏华固收公募货基规模超4200亿元,较2019年末累计增长106%;公募债基规模超2400亿元,较2019年末累计增长135%,在中短债、中长期纯债、二级债基、可转债、债券指数产品等多个子领域的行业角逐中均有优异表现,规模排名进入行业前列。据鹏华基金数据,截至2023年三季度末,鹏华固收整体、货币基金、债券基金、纯债基金的管理规模均位列行业前8。
业绩持续优异、规模稳健增长的同时,鹏华固收团队的盈利能力也保持了稳健水平。据上海证券发布的基金公司投资利润榜单,截至2023年三季度末,从固收类基金(含货币基金)分类来看,鹏华基金近7年、5年、3年、1年、半年的区间基金利润分别为701.51亿元、572.66亿元、373.62亿元、118.69亿元、75.33亿元,区间同类排名分别为第10、8、8、8、8名。从固收类基金(去货币基金)分类来看,鹏华基金近10年、5年、半年的区间基金利润分别为228.45亿元、197.66亿元、29.42亿元,区间同类排名分别为第10、10、6名。
2024年伊始,鹏华固收团队将持续精进自身专业能力,并以“品牌战略”为目标,不断提升品牌影响力,让“黄金战队”具备100%的成色,从而更好地为投资者财富管理需求服务,切实提升投资者的获得感。
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