郑眼看盘丨信心、资金双双回暖 A股转强
2024-06-14 【 字体:大 中 小 】
本周A股大涨,上证综指全周大涨4.85%至3004.88点;深综指、创业板综指周涨幅分别为5.87%、7.19%,科创50指数全周涨1.73%,北证50指数全周涨6.52%。
银行、煤炭等部分高股息权重股本周表现较好,其他权重股暂有所休整。高股息个股上涨与利率超预期降低相关,因这凸显了高股息公司的相对吸引力。本周,高股息个股上涨或与险资配置需求大增相关,因这一说法较符合逻辑,故吸引了包括外资在内的许多投资者跟风。
不过具体来看,本周涨幅最大的却是小盘股、微盘股,尤其是叠加了AI概念的品种。本周中证2000指数大涨8.08%,这个涨幅远高于中证500指数的涨0.92%。微盘股、小盘股的上涨与前期的“异常”回调相关,并非这类个股基本面得到明显提升,投资者在参与时应记得这点。前期量化机构因策略被迫调整而形成的“踩踏”,现在这一拥挤交易已经结束,相关个股出现些反向运行也很正常,一般不代表着趋势反转。
A股的上涨应得益于诸多因素共振。首先是“信心恢复”,证监会新领导班子在提振市场信心方面的实质性举措相当多,力度也很大,投资者信心自然就得到提振。其次是,政策大超预期,如本周初与楼市密切相关的5年期以上LPR利率下调幅度超出了所有人预期。除上述因素外,国际金融市场可能也出现些许有利于A股的变化。就本周来看,虽然市场对美联储延后降息的预期不变,但市场对高利率将可能最终使美国进入衰退的预期有所强化,这已在美债表现中得到些许体现,如短期美债表现弱于长期美债。
上证综指已收复了3000点重要关口,这对投资者信心提升肯定会有助益。由历史经验看,重大点位一次性便突破的情况相对较少,故下周市场如果出现些短线反复也很正常,投资者以平常心对待即可。
未来大盘进一步上涨应脱离不了两个方面:一是政策面能更有力度地促进股市制度进一步改善,二是国内经济复苏情况有相对稍明显的改善。
对于政策面动向,投资者自然可保持期待,相信未来与股市相关利好会进一步推出。值得一提的是,3月份全国两会将召开,按以往经验,这段时期利好政策或消息应处于高发期,市场一般会提前做出些反应。
在经济基本面方面,春节期间国内消费领域不乏亮点,而节后良好的消费势头能否延续暂未可知。其次,利率超预期下调对提振楼市与经济应有些后续效应,不过同样会有些时滞。
操作方面,虽然短期股指可能有所超涨,且量能表面看可能不那么充沛,但考虑到政策面高频出台利好的状态大概率还会延续,建议投资者淡化短期波动,以继续持股为主。
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