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“当红炸子鸡”,限购!

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2024-06-20 【 字体:

近日债基火热行情持续,其中,短债基金因为兼具较低风险和较好流动性特征逆势突围,成为“当红炸子鸡”。

Wind数据显示,截至3月5日,市场短债基金的总规模突破万亿大关,相比一年前增长超60%,不少短债基金纷纷限购。与此同时,广发基金、招商基金旗下多只短债基金于近日密集发布分红公告,短债基金持续“火热”。

业内人士分析,开年以来,债市供需关系推动债牛延续,全年供需关系的矛盾依然持续,供给更为稀缺,需求甚至还强于去年,因此全年来看供需关系仍然利于利率下行,债牛行情或有望延续。

多只短债基金分红

近日,广发基金、招商基金旗下多只短债基金密集发布分红公告。

3月9日,招商基金公告,招商添利6个月定开债发起式于3月6日进行2024年度第一次分红,分红方案为每10份分红0.109元。同日,广发基金发布公告称,广发汇荣三个月定开债券于3月5日进行分红,分红方案为每10份分红0.13元。此外,浙商基金、长盛基金、大成基金等也于同日发布旗下短债基金分红公告。

沪上一位公募基金人士表示,短债基金是债券型基金,而且是纯债型基金,因为债券期限短而得名,其投资对象为剩余期限在397天以内的债券资产,不投股票和可转债。短债基金的风险收益特征介于货币基金与长期纯债基金之间,主打“货币增强”或“理财替代”的产品定位。换句话说,它兼具货币基金和债券基金的优点,是一种收益高于货币市场基金、净值稳定增长,且流动性可以媲美货币市场基金的基金产品。

绩优短债基金密集限购

3月9日,诺德基金公告,诺德短债债券型证券投资基金的所有销售机构(除“蚂蚁基金”“天天基金”)及直销网点自2024年3月11日起,单日单个基金账户累计的申购(含转换转入、定期定额投资)额限额设置为人民币100万元(含100万),个人投资者在天天基金申购(含转换转入、定期定额投资)金额限额设置不做调整,仍为人民币30万元。

3月5日,德邦基金也公告,为保护基金份额持有人的利益,基金管理人决定自2024年3月4日起,将德邦短债基金C类份额在国投证券、平安证券、中信建投证券的大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额调整为100万元。

上述采取限购措施的短债基金大多为近一年绩优基金。诺德短债债券C近一年收益率为4.75%,基金份额为42.26亿份(截至2023年12月31日),近一年增幅达21倍。德邦短债基金C近一年收益率为4.29%,基金份额为34.54亿份(截至2023年12月31日),近一年增幅达137倍。

中金公司研究表明,中长期纯债基金收益性相对占优,而短期纯债基金则在安全性和流动性上具有优势,虽然前者的分年度收益在多数情况下均处于领先位置,却在部分时段内有较大回撤。自2010年以来,连续占优4个月及以上的情况共出现四次,区间累计超额收益率在1-5个百分点之间,均对应多重因素叠加下的债券收益率快速上行期间。

西南证券研究称,短期来看,全面降准和定向降息的落地有助于释放中短债的下行空间,利率曲线陡峭程度将有所增加,同时需关注长债在利好兑现后可能出现的震荡回调行情。

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